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2025/10/20 03/36/29

哈喽，各位在上海打拼的创业者们！是不是正在为落户的那些个税证明材料头疼呢？听说最近有人因为材料不全被退回了申请，真是太折腾了。别担心，今天咱们就把这个事儿彻底讲清楚，让你明明白白准备材料，顺顺利利搞定落户！

说到上海创业落户，个税证明可是个大头儿，很多人就是在这里栽了跟头。比如说吧，有个朋友社保都交够了，公司也运营得不错，偏偏个税材料没弄对，预审阶段就被秒拒了，多可惜啊。所以咱们得从一开始就搞清楚到底需要什么，怎么准备，这样才能一次过关！

核心材料清单：创业落户个税证明都包含哪些？

首先咱们得知道，创业落户和普通职工落户在个税材料上是有区别的。除了基本的个人所得税缴纳记录，还需要提供企业相关的纳税证明。

基本个税材料包括：

个人所得税缴纳记录（需要覆盖最近6个月）
个人所得税完税证明
2019年以前和2019年以后的个税记录拉取路径不同，都需要准备齐全

创业相关纳税材料包括：

企业最近连续6个月缴纳增值税或企业所得税的税单
这里特别注意啦，零税单是无效的，也就是说你的公司必须有实际的纳税记录

很多小伙伴可能不知道，去线下提交材料的时候，个税清单必须更新至最新日期，时效性非常重要。所以最好在提交前一周内再去打印，别提前太早准备，否则可能会因为过期而被退回。

个税材料准备细节：如何避免被“秒拒”？

说到被拒的情况，真是五花八门。最常见的问题就是社保和个税不匹配了。这是什么意思呢？简单说，就是你的社保缴纳基数和个税申报收入要合理对应。

比如说，你公司的社保是按15000元基数缴纳的，但个税却只申报了8000元收入，这就不匹配了，审核人员会认为有问题。

还有一个坑是很多人踩过的：个税缴纳单位与社保缴纳单位不一致。比如你的社保由上海公司缴纳，但个税却由外地关联公司申报，这是绝对不行的。所以创业的小伙伴们一定要确保自己的个税和社保都在上海的公司统一缴纳。

那么具体怎么准备这些材料呢？

1
登录个人所得税APP，进入“收入纳税明细查询”，选择查询年度（近1年的记录）
2
勾选“工资薪金”所得类型，查看详细纳税记录
3
公司纳税证明需要到税务局办理，或通过电子税务局系统下载

记得所有材料都要清晰彩色扫描，特别是身份证正反面、户口本首页和本人页这些基础证件。

创业落户个税特殊要求：你的企业符合条件吗？

创业落户不只是看个人个税，还要看企业的整体纳税情况。这就是为什么需要提供企业最近连续6个月缴纳增值税或企业所得税的税单。

那么问题来了，什么样的企业纳税记录才算符合要求呢？

首先，企业必须实缴注册资金不低于50万元。这个是硬性条件，验资报告是必须提供的材料之一。

其次，企业需要至少为1名员工（不含法人）缴纳社保。也就是说你不能光杆司令一个，必须有实际雇佣关系。

最重要的个税相关要求是：

企业正常运营，有实际经营收入
最近6个月连续缴纳增值税或企业所得税
零申报是不被接受的，必须有实际的纳税记录

这就意味着，那些为了落户而注册的空壳公司是行不通的，因为这样的公司通常没有真实的业务和纳税记录。

实操指南：一步步教你准备个税证明材料

知道了需要什么材料，接下来就是具体怎么操作了。上海落户E78给大家整理了详细的准备步骤，跟着做就不会错！

第一步：查询个人个税记录

下载个人所得税APP，登录后点击“我要查询”
选择“收入纳税明细查询”
设置查询年度（通常需要近1年的记录）
勾选“工资薪金”所得类型，即可查看详细纳税记录

第二步：准备企业纳税材料

公司的增值税、企业所得税纳税记录
企业为员工缴纳社保的凭证
企业实缴资金的验资报告

第三步：核对材料一致性

这是最最关键的一步！需要确保：

个税、社保、劳动合同上的单位名称完全一致
社保基数和个税申报收入合理匹配（差异最好控制在10%以内）
所有材料都在有效期内（特别是出入境记录要更新至最新）

第四步：按顺序整理材料

基本身份材料（身份证、户口本等）
学历相关材料（境外学历学位认证书等）
个税证明（个人部分）
企业纳税材料（公司部分）
其他辅助材料（结婚证、出生证明等如需随迁家属）

记住啦，现场递交时一定要按照这个顺序排列，方便审核人员核对，这也是提高通过率的小技巧哦！

常见问题解答：创业落户个税疑问一次说清

Q1：如果有个税断缴的情况怎么办？

A：这是个很常见的问题啦。政策要求是连续缴纳，所以断缴会影响落户申请。不过如果是公司原因造成的断缴，可以让人事部门出具说明，但最好还是确保连续缴纳，避免不必要的麻烦。

Q2：个税基数有具体要求吗？

A：创业落户的好处就在于对社保基数没有明确要求，但个税申报收入应该与社保基数合理对应。如果是通过其他途径落户，比如居转户，那么对社保基数就有明确要求了，比如后3年要达到13倍或2倍以上。

Q3：如果我是多家公司的股东，个税怎么算？

A：这种情况需要提供所有公司的个税缴纳记录。但要注意，创业落户要求你担任申报企业的法人且为第一大股东，持股不低于30%，所以其他公司的股权情况可能需要额外说明。

Q4：个税材料需要准备多长时间的？

A：创业落户要求是最近6个月的连续记录，但建议准备近1年的材料，以防审核过程中需要补充。

看了这么多，是不是觉得其实也没那么复杂？只要按照要求一步步准备，避开我们提到的那些坑，你的创业落户个税材料肯定能顺利通过审核！关键是要细心，提前规划，别等到最后时刻才匆匆准备。

据不完全统计，2024年通过创业落户成功拿到上海户口的人数比2023年增长了近30%，这说明政策通道是畅通的，只要你的材料真实完整，通过率还是很高的。

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