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2025/10/20 03/36/28
基础必备材料：你的身份与收入证明
个人身份证明：这是最基本的，主要是身份证原件和复印件。如果你的情况比较特殊，比如用的是护照登记，那记得带上护照。 收入证明：这是用来证明你赚了多少钱的关键。常见的包括工资条、公司出具的收入证明，或者银行发的工资的银行流水账单。银行流水能够清晰地展示你每个月的收入入账情况，是税务部门审核收入的重要依据。 抵扣凭证：这部分能帮你合法地少交点税哦！比如社保缴纳证明、公积金缴存证明，如果你有符合条件的住房贷款利息、房租、大病医疗支出、赡养老人等专项附加扣除，记得把相应的合同、发票等证明材料也准备好。
上海特色材料：认识三种不同的“税单”
横版税单（《国家税务总局上海市税务局个人所得税纳税清单（上海）》） 长啥样&有啥用：这是横着排版的，最大的特点是能查询到从2006年1月开始，你在上海的所有个税缴纳记录，并且会显示具体的扣缴单位（就是你上班的公司）。它主要用在居转户的申请中。 怎么获取：你需要登录“上海市电子税务局”(https://etaxshanghaichinataxgovcn/)，在“特色办税”里找到“个人所得税纳税清单开具（上海）”这个功能，选择时间范围（可以直接选2006年1月至今）就能下载了。下载的PDF文件通常有密码，默认是身份证后6位，上传时不要解除密码或修改文件。
竖版税单（《中华人民共和国个人所得税纳税记录》） 长啥样&有啥用：这是竖着排版的，记录了从2019年1月开始你在全国范围内的个税缴纳记录，但不会显示你的缴费单位。它更多用于一些特殊的申请条件。 怎么获取：这个要在“自然人电子税务局”(https://etaxchinataxgovcn/)开具，同样在“特色应用”里找到“纳税记录开具”。下载后也需要解密（输入密码）才能上传。
双语税单（《国家税务总局上海市税务局个人所得税纳税清单》） 长啥样&有啥用：顾名思义，这个税单是中英文对照的，记录的也是2019年1月以来的全国个税记录。它主要是为留学生落户和人才引进这两种途径准备的。 怎么获取：获取方式和竖版税单一样，都是在自然人电子税务局的“特色应用”里开具。
单位需要提供的材料
单位报税截图：这是由你们公司的HR或财务人员，从单位的报税系统（比如“自然人电子税务局扣缴端”）里查询并截取的，用来证明单位确实为你申报并缴纳了个人所得税。这个截图必须内容完整，如果中间换过工作，那么每一家工作过的单位都需要提供相应的截图，并且打印后最好能加盖单位公章。 个税APP截图：在无法获取单位报税截图的情况下，比如前公司已经联系不上或者不配合，个税APP里的“收入纳税明细”查询截图有时也可以作为替代材料，但可能需要附上一份情况说明。
常见问题与特殊情况处理
发现个税和社保基数不一致怎么办？ 这是个非常关键的问题！在上海，特别是在申请居转户时，审核方会重点关注你的个税缴纳基数是否与社保基数相匹配。如果差异很大，可能会被认为申报不实。所以，在提交材料前，最好自己先核对一下，如果发现不合理差异，要及时和公司沟通，看是否存在申报错误。 之前在多家单位同时有收入（有多处工薪所得）怎么办？ 如果你从中国境内两处或以上地方取得工资薪金，在自行申报时，除了常规材料，还需要填写《个人所得税自行纳税申报表（A表）》和《个人所得税基础信息表（B表）》等。这种情况需要如实申报，不要隐瞒。 材料丢失或不完整怎么办？ 如果是近期的个税记录，可以尝试通过线上渠道重新开具。如果时间比较久远，可以携带身份证去上海的任一办税服务大厅咨询，看是否能补打或获取相关证明。对于单位无法提供历史报税截图的情况，除了使用个税APP截图，主动写一份情况说明也是一个办法。
个人心得与建议
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提前准备，定期整理：千万别等到要用的时候才手忙脚乱。可以每年个税汇算清缴后，就把当年的各种税单、凭证下载保存好，建立一个自己的“税务档案”。 - 2
核对比准备更重要：在提交前，花点时间仔细核对一遍所有材料上的信息，比如姓名、身份证号、税款所属期、金额等是否准确无误，确保社保、个税、工资流水上的数字能大致对得上。这个小动作能避免很多不必要的麻烦。 - 3
不懂就问，善用资源：税务政策有时也会调整，如果你对材料要求不确定，最稳妥的办法是直接咨询当地的税务机关，或者拨打12366纳税服务热线，他们的解答是最权威的。 - 4
注意时效性：有些材料可能对开具时间有要求，比如需要最近三个月或半年的。在准备材料前，最好了解清楚最新的规定。