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2025/10/22 02/17/28

作为中国金融中心，上海对高端金融人才的渴求从未停止。面对全球资管规模的快速增长，上海正通过特殊人才政策吸引CFA等国际认证持证人。今天我们来聊聊上海金融人才落户与CFA认证及资产管理规模发展的内在联系。

上海CFA持证人落户政策详解

政策依据：上海早在"十二五"时期就将CFA持证人纳入金融紧缺人才目录，并在《上海市重点领域（金融类）"十四五"紧缺人才开发目录》中明确CFA持证人在所有6个人才大类和52个人子类中的19类紧缺金融人才中占据重要地位。

具体福利：CFA持证人可享受落户加分、简化流程，部分地区如浦东新区还提供人才安居补贴，符合条件者可申请人才公寓或每月最高3200元的租房补贴。此外还包括医疗保障和子女入学便利。

申请条件：申请人需通过CFA三级考试并取得证书，在上海市金融系统工作，且所在单位符合上海市重点金融机构认定条件。

如何成为CFA持证人：完整路径

要享受上海金融人才落户政策，首先需要完成CFA认证的全过程：

报考条件：CFA考试对专业背景没有限制，满足以下条件之一即可报考：

考试流程：CFA考试分为三个级别，涵盖道德与专业标准、量化方法、经济学、财务报表分析、公司金融、股权投资、固定收益、衍生品、另类投资、投资组合管理等核心知识领域。2025年考试窗口包括2月、5月、8月和11月，考生可灵活选择。

持证要求：通过三级考试后，申请人还需：

CFA持证人在资产管理行业具有显著竞争优势。根据上海市建设全球资产管理中心的规划，到2025年要基本建成要素集聚度高、国际化水平强的综合性、开放型资产管理中心。

就业方向：CFA持证人可在资产管理公司、银行理财子公司、证券、基金、信托、期货等机构任职，从事投资分析、风险管理、资产配置等核心岗位。

薪资待遇：CFA持证人通常享有高于行业平均的薪酬水平。随着上海全球资产管理中心建设的推进，对具备国际视野和专业能力的CFA持证人需求将持续增长。

上海资产管理行业正处于快速发展阶段。市政府规划构建以"一城一带一片区"为主的资产管理机构空间布局，其中"一城"指陆家嘴金融城，"一带"指外滩金融集聚带，"一片区"指自贸试验区临港新片区。

创新政策：上海在QFLP和QDLP试点方面持续推进，支持符合条件的资产管理机构开展跨境双向投资管理。这些举措为CFA持证人提供了更广阔的职业发展空间。

人才缺口：上海金融领域"十二五"规划指出，当时存在30万高端金融人才缺口。CFA作为国际公认的高端金融人才认证，成为上海重点引进的对象。

基于对上海金融人才政策的理解，我建议有志于在上海发展的金融从业者：

尽早规划CFA考试：考虑到考试难度和持证周期，建议在校大学生最早在大二暑假开始准备一级考试，利用学籍身份享受早鸟报名优惠。

注重实践经验积累：CFA认证不仅要求通过考试，还需要相关工作经验。建议在选择工作岗位时，优先考虑能够参与投资决策过程的职位。

关注政策动态：上海金融人才政策会随行业发展需求调整，建议定期关注"上海金融人才实践基地"和"上海金融人才培训基地"的最新信息。

拓展专业网络：加入CFA地方协会（如CFA上海协会）可以获取本地专业资源，进入全球投资专业人士组成的精英网络。

上海作为正在崛起的全球资产管理中心，为CFA持证人提供了广阔的发展平台。通过获取CFA认证，金融人才不仅能够提升专业竞争力，还能享受实实在在的政策红利，实现职业发展与个人生活的双丰收。

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